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獨角獸擬成批回歸 券商建議收縮戰線聚焦龍頭
榆林新聞網 www.axxuti.tw 2018-03-05 09:22 來源:投資快報 作者:
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  據上周末消息,第一批入圍CDR名單已出爐,共有8家企業,除了BATJ這四家,還有攜程、微博、網易以及香港上市的舜宇光學;前七家企業均是中國上市互聯網公司領頭羊。市場分析指出,股民被獨角獸、巨頭回歸A股撩得高潮迭起,不排除本周市場會借勢炒作,投資者跟一跟可以,但切勿“入戲太深”。此外,本周A股兩會行情正式開啟,今年既是改革開放40周年,也是“十三五”關鍵一年,開會期間股市難言調整,一來IPO減速示好,二來監管層捧出獨角獸主線;三來上周持續回調,基本封殺了下跌空間。

  首批回歸A股獨角獸企業名單曝光

  據市場消息,第一批入圍CDR名單已出爐,共有8家企業,除了BATJ這四家,還有攜程、微博、網易以及香港上市的舜宇光學;前七家企業均是中國上市互聯網公司領頭羊。另一類公司被歸位“新藍籌”,包括富士康、滴滴、今日頭條、美團點評等尚未上市的互聯網和新經濟巨頭。

  值得一提的是證監會發審委將于3月8日審核富士康工業互聯網股份有限公司的首發申請。為了富士康回來,證監會N年以來首次周日發上會公告,分析認為此種“特殊照顧”待遇,緣于監管層看好其代表著未來的產業方向:工業互聯網。富士康快馬加鞭國內上市,影子股安彩高科,產業鏈個股宇環數控、奮達科技等,估計又要炒一波;工業互聯網估計也要瘋一下,沈陽機床、東土科技,用友網絡或繼續妖。

  人大發言人談房地產稅立法:正加快起草法律草案

  昨日,十三屆全國人大一次會議發言人張業遂表示,目前正在加快起草房地產稅草案,爭取早日提請人大常委會審議,目前已經制定了6部稅法,今年將制定耕地占用稅法等,并修改稅收征收條令等。

  這個消息到底意味著什么?有市場分析認為,發言人的這種表態實際上是打太極,因為并沒有時間表的明確表態;即使最樂觀的估算,也得兩三年才能出臺。很多人寄希望房產稅降房價,這有點兒單相思,畢竟房產稅絕不是用來砸盤的,而是用來維穩的。因為中財辦副主任楊偉民就說了,地產領域有泡沫,但不能主動擠破;有二個意思:一、承認地產泡沫;二、政府要維持泡沫。二級市場上,受輿論影響,今周地產股或許會承壓一下,但總體影響不大;現在樓市已進入到寡頭時代,對龍頭房企而言,行業洗牌是好事兒,萬科、保利地產等,分析認為跌下去不排除就是買入機會。

  招商策略談3月投資建議:收縮戰線聚焦龍頭

  昨日,招商策略研究分析師張夏指出進入3月,配置策略應該更加注意防御,盡可能以周期品種極低估值、消費和科技的稀缺作為龍頭配置。因為在2月流動性安排到期后,3月迎來強金融監管環境下的MPA,疊加資管新規可能落地,3月開始,流動性的沖擊需要時刻準備。目前中國經濟正出現以消費升級和科技進步帶來的雙重動力,會在投資下滑時穩住中國經濟,因此股票布局也應以科技和消費龍頭為主,方能抵御風險。

  此外,《投資快報》記者關注到,上周末太平橋策略分析師王君、張峻曉也出了一份報告認為,長周期視角看成長的未來、戰略新興產業正在邁過左側區間,理性認識成長的回歸之旅。對于現階段而言,不宜過度糾結于市場短期風格的變化,更應該根植于基本面和長邏輯,把握市場的節奏與成長龍頭的機會。投資建議:藍籌的堅守與成長的超跌反彈。一方面堅守“類滯脹”主線和漲價板塊——大金融、石油石化、必需消費;另一方面,面對波動率的回歸,建議重視能源、貴金屬和農產品等另類投資的配置價值。同時,靜待戰略新興產業進入右側區間,建議圍繞“兩會”題材和產業確定性,布局成長板塊的超跌反彈機會:(1)五大戰略性新興產業“大國重器”龍頭;(2)“新動能三劍客”——工業互聯網、高密度能量電池、智能汽車;(3)精準脫貧、鄉村振興之下的大眾消費品牌化。風險提示方面則有:中美貿易戰爆發,資管新規落地,流動性風險上升。

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